Дэндзи — обычный парень, мечтавший о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. После смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютится в развалюхе, часто ложится спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Органы ушли с молотка. Теперь он подрабатывает нелегальным отловом демонов, а помогает ему в этом странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили парня в ловушку. Его принесли в жертву, но Потита не позволил хозяину умереть. Демон встроился в его тело, став живым сердцем. Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран, а его руки и ноги теперь могут превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встречает Макиму — свою загадочную начальницу, в которую быстро теряет голову.