Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь будущее и вовсе кажется беспросветным. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Пинкман уже имел дело с наркотиками, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.