Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переоборудование. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет временный заработок — что-нибудь на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику в дорогих залах. Маршрут его турне пролегает по южным штатам. Там ещё свежи памятью старые порядки, разделение между белыми и цветными — не просто слова.
Ширли требуется водитель. Но не просто шофёр — человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами, а при необходимости и постоять за него. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Эта долгая дорога на юг, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.
